最近几天，各家车企都陆续公布了 6 月份和整个上半年的销售数据。

比亚迪以整个上半年 214.5 万辆的绝对优势占据榜首，吉利新能源则卖出了 72.5 万辆车，排在第二。

新势力中，零跑、理想、小鹏分别以 22 万辆、20 万辆和 19 万辆占据了上半年销量榜前三，小米和问界分别以 15 万辆和 14.6 万辆的成绩分列第 4 第 5。

下面是几家关注度较高车企的具体情况。

比亚迪

「迪王」在 6 月卖出了 382585 辆车，虽然较上月基本持平，但仍然是新能源市场断档式领先的存在。具体到品牌上，比亚迪品牌 34.2 万辆，方程豹 1.89 万辆，腾势 1.57 万辆，仰望 205 辆。

比亚迪整个上半年卖出了 214.5 万辆车，与去年同期相比增长了 33%，海外销量则超过了 47万辆，超过了去年全年，王传福在年初透露的比亚迪的销量目标是 550 万辆，目前大约完成了 39% 左右。

按照目前市场流传出来的消息，比亚迪将在 25 年下半年启动爆款战略来提振销量，秦、宋、元、唐、汉等不同价格段的车型，将由独立团队进行管理，不再归属于王朝和海洋事业部，并且 SKU 上也有计划精简至 3 种左右配置来降低消费者选择成本和备货压力。

目前已知的比亚迪旗下将会在下半年发布的新车主要有方程豹钛 7、腾势 N8L、海豹 06DM-i 旅行版和比亚迪仰望 U8L。其中最受关注的是大型混动 SUV 腾势 N8L，这款车基于易三方平台打造，拥有 5200mm 车长和 3075mm 轴距，动力上将搭载 560kW 的三电机 + 2.0T 发动机，纯电续航约 160km。

吉利

吉利新能源 6 月份销量为 122367 辆，占整个吉利集团的 52%。新能源上半年累计销量为 725151 辆，比去年同期增长了 126%，吉利同时上调了 25 年的新能源销量目标至 300 万辆。

吉利新能源销量增长的最大来源是吉利银河，上半年银河销量为 54.84 万辆，已经完成了年销百万目标的一半以上，其车型也已经涵盖了轿车、SUV、MPV、硬派越野等多种新能源车型。

极氪和领克合并之后的上半年销量为 24.49 万辆，离全年 71 万台的销量目标还有一定差距，其中领克保持了不错的增长势头，上半年的销量增长约 22%，极氪的表现则相对一般，仅增长了 3%。

吉利系在下半年也有多款重磅新车上市，分别是已经开启预售的 10 万元级轿车银河 A7、豪华 SUV 银河 M9、方盒子迎合牛仔、旗舰 SUV 极氪 9X 和领克 10 EM-P。

极氪今天宣布将在 9 日晚举行极氪 9X 的技术发布会，这款车之前已经预热了很久，是极氪今年的重点产品，官方称其拥有「八大全球之最，一项中国首发的技术」，分别是：

– 全球首款全栈 900V 高压架构
– 全球能耗最低
– 全球 SUV 首搭闭式双腔空悬+双阀 CCD 电磁减震系统
-全球纯电续航里程最长/加速最快/充电速度最快/极速最高的电混 SUV
-全球首发 5 激光雷达、双 Thor 芯片&算力 1400 TOPS
– 中国豪华 SUV 首搭 48V 主动稳定杆，高速过弯时接近零度侧倾、抓地力强，不打滑

预计极氪 9X 普通版的售价将在 50-60 万元左右，光辉版则可能处在 70-90 万元的区间。

鸿蒙智行

鸿蒙智行「四界」6 月的销量为 5.3 万辆，刷新了单月和单日销量的记录，如果按品牌来算也超越了零跑来到了新势力品牌月度销量榜的首位。其销量担当依旧是问界车型，6 月共交付 44685 辆车，享界 S9 6 月交付 4154 辆，智界 2459 辆。

综合整个上半年来看，鸿蒙智行总交付 20.4 万辆，同比增长 5%，离 100 万辆的年度目标还差 80 万辆。

上半年鸿蒙智行发布了问界 M8、改款 M9 和 M5、享界 S9 增程版、新智界 S7 和新 R7 以及尊界 S800，下半年除了尊界 S800 将开始交付外，改款问界 M7 也将上市，饱受关注的尚界也将在第三季度发布首款车型。

小鹏

小鹏是新势力中唯一一家目标完成率超过 50% 的车企，其在 25 年上半年共卖出了 19.7 万辆车，超过了 2024 年全年的交付量。

其主力车型中，MONA 系列上市至今已经连续 10 个月交付超过万台，是小鹏目前销量的绝对主力，近期上市的 MONA M03 MAX 车型的销量也在稳步提升，订单占比稳定在了 80% 以上。

其他车型中，小鹏 X9 在二季度共交付了 7451 台车，相较一季度增长了 112%，上市至今已经连续两个月蝉联了纯电 MPV 销量冠军；小鹏 P7+ 则累计交付超过了 6.2 万辆，连续 7 个月成为 15-20 万级中大型纯电轿车销冠；前不久发布的小鹏 G6 则在 6 月交付了 8700 辆。

在下半年，小鹏最重要的车型就是即将在本周发布的小鹏 G7，新车已经在 6 月亮相并开启了预售，起步价为 23.58 万元，小鹏 G7 首次搭载了 3 颗图灵 AI 芯片，有效算力超过了 2000 TOPS，并标配了「追光全景」抬头显示、702km 超长续航、全域 800V 高压 SiC 碳化硅平台、5C 超充 AI 电池与DCC 智能可变阻尼减振器等，在开启预售 46 分钟后，小订突破了 10000 台。

蔚来

2025 年 6 月，蔚来一共交付了 24925 台新车，其中蔚来品牌 14593 辆，乐道 6400 辆，firefly 萤火虫 3932 辆。整个上半年，蔚来累计交付了 114150 台车，完成了 全年 44 万辆目标中的 25%。

蔚来在第二季度的销量状况改善了不少，72056 的交付数量相比第一季度上涨了 71.2%，是蔚小理三家中数据最亮眼的。

在去年年底跌入谷底之后，蔚来在今年上半年做了诸多调整。高管大换血之外，蔚来也开始从二季度全面落地 CBU（基本经营单元）机制，要求每个部门都要注重项目的投资回报率。同时蔚来的销售模式也从订单交付转向现车库存模式，来缩短交付周期。

在上半年的新「5566」以及萤火虫发布后，下半年的蔚来还将迎来乐道 L90、L80 以及全新 ES8 等诸多产品，囊括了中高端以及豪华市场。

其中广受关注的乐道 L90 也在今天发布了内饰官图，质感用料都比乐道 L60 提升了不少。李斌在多个不同的场合都曾提到对乐道 L90 的产品力和销量很有信心，加上将在四季度上市交付的大五座 L80，乐道今年的目标是实现 2.5 万台的月销量目标。

在换电体系建设上，蔚来即将建成高速公路第 1000 座换电站，支持萤火虫的五代站最快也将在年内落地。

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越来越多的中国家庭，开始购买他们的第二辆车。

来自乘联会的最新数据显示，今年 5 月，近七成的私人购车用户都属于「以旧换新」的范畴，首次购车的比例已降至三成左右。中国汽车工业协会的预测更为明确：2025 年全年，中国的汽车增换购比例有望超过 65%。更值得注意的是，这股增换购大潮中，有超过六成的用户最终选择了新能源汽车。

这种结构性的转变，催生了两种典型的家庭用车消费新模式。

首先是增购，最典型的选择便是在保留家中燃油车的基础上，增购一辆纯电小车，形成「一油一电」的互补组合，将长途远行与城市通勤的场景彻底分离。

第二种则是换购，他们会将原来唯一的传统燃油车，直接置换为一辆能耗更低、体验更智能的新能源车型。

无论是走向「车队化」分工，还是寻求「全能型」升级，都指向了同一个核心趋势：中国家庭的汽车消费，开始根据自身需求，做出更多元、更精细化的理性决策。

比如，同样的价格，有人选比亚迪海豚、有人买蔚来萤火虫，也有人冲小鹏 MONA M03。

这之中，没有最优解。

「功能」之后，汽车消费开始谈「情绪」

中国新能源汽车市场的日趋成熟，最直观的体现，便是其评价体系的多元化。过去那个几乎只由性价比标尺所衡量的时代，正在被一个「功能价值」与「情绪价值」并重的全新坐标系所取代，市场不再只有一个标准答案。

回顾几年前的纯电市场，或者说「新能源车」的 1.0 时代，其核心是解决最基础的「有没有」和「省不省」的问题。用户的诉求高度统一，即追求极致的「功能价值」：

一辆车必须在有限的预算内，提供尽可能可靠的续航、实用的空间和低廉的用车成本，这就是最高纲领。

在这个时代，我们见证了数款现象级产品引领的三次浪潮，它们共同定义了「功能价值」的标准。

第一波由五菱宏光 MINIEV 掀起，它以一种近乎「粗暴」的性价比，将电动汽车的拥有门槛拉至新低，精准解决了城市「最后一公里」的代步痛点，创造了一个全新的细分市场。

随后，以比亚迪秦系列为代表的第二波浪潮，则在家用 A 级车市场掀起。它凭借革命性的 DM-i 混动技术，用一种经济性上的「降维打击」，改变了无数家庭对家用轿车的成本认知。

而第三波浪潮的集大成者，则是比亚迪海豚，它标志着 A0 级小车的「功能价值」被推向了新高度。

基于当时较为先进的 e 平台 3.0 和 A0 级市场里唯一的 CTP（Cell to Pack）电池技术，海豚通过取消电池模组、极大地优化了空间布局。可以说，海豚将实用性、可靠性、安全性与主流审美，在一个极具竞争力的价格下做到了不错的平衡，成为了国民级的标杆。

然而，当一个市场的基本功能性需求被充分满足，甚至过度满足后，消费的升级便成为一种必然。正如乘联会秘书长崔东树所言，市场正从「有没有」向「好不好」加快转变。消费者的目光，开始投向了更高维度的满足感——

我们称之为「情绪价值」。

「情绪价值」的内涵更为感性，也更为多元，它不再是冰冷的参数，而是一种体验和认同。它可能源自一个让你在停车场会忍不住回头多看一眼的原创设计，可能来自座舱内一块 Nappa 真皮细腻的触感和一缕香氛的味道，也可能是一次行云流水、充满愉悦感的车机交互动画。

总之，它标志着汽车消费，正在从「满足刚需」向「追求悦己」的深刻变迁。

新晋热销的小鹏 MONA M03，就可以看作是市场从「功能价值」向「情绪价值」过渡的一个典型样本。

一方面，它凭借极具竞争力的价格和基于扶摇架构的实用空间，牢牢抓住了功能价值的基本盘，在「省」与「大」这两个维度上交出了不错的答卷。

但与此同时，它又毫不吝啬地注入了小鹏品牌最鲜明的「科技」标签——独特的设计语言与领先的智能科技体验。它让消费者意识到，一辆经济的家用小车，同样可以拥有出色的智能交互和高阶辅助驾驶的潜力。

来自杰兰路（J.D. Power）的数据为此提供了强有力的佐证：MONA M03 的车主中，增购比例超过了 50%。这清晰地表明，大量已有车的家庭用户，在选择第二辆车时，已经不再只满足于基础的代步功能，他们正在用自己的钱包，为这种「功能」与「情绪」的融合投出赞成票。

过去那种纯粹的性价比打法正在失效，一个更细分、更多元、也更考验车企对用户价值观深度理解的时代或许已经来临。

A0 级市场的新探索

在 A0 级纯电市场里，由「功能价值」向「情绪价值」演变的最生动的样本，莫过于蔚来萤火虫，蔚来正在用一个不不同于比亚迪的方式，回答着「新时代的家庭第二辆车应该是什么样」这个问题。它似乎从一开始就意图避开与海豚在性价比维度的正面对抗，转而将赌注押在了那些更感性、更关乎体验的「情绪价值」层面。

因此，当我们以审视「水桶车」的眼光来看萤火虫时，会发现一个有趣的现象：

它在核心的三电参数上并未刻意追求极致，其最大的品牌差异化优势——换电，在短期内也因五代站的铺设进度而暂时处于「期货」状态，甚至其智驾芯片也并非当下最新的序列。

这恰恰是萤火虫战略取舍的体现。它选择将有限的成本和资源，倾注到了那些能直接触动用户感官和情感的「软实力」上。

这其中最核心的，便是对「精品感」的营造。

在外观设计上，即便萤火虫的大灯设计在网络上引发了巨大争议，但这背后，也反映出蔚来在入门级产品上依旧坚持其原创性和品牌风格的策略选择。

进入座舱，蔚来对「情绪价值」的侧重则体现得更为清晰。蔚来选择将更多的成本，投入到内饰的材质、色彩搭配以及车机 UI/UX 的打磨上，试图为用户营造出一种超越该价位段常规预期的「精品感」。

这款产品向市场传递的信号很明确：一辆经济的家用小车，也可以在美学和品质上有所追求。

可以说，在 10 万元出头这个级别，对于那些将设计和体验置于更高优先级的消费者而言，萤火虫提供了一个主打差异化的选项。当然，能够无门槛地进入 NIO House、享受蔚来完整的服务体系和社群文化，这种品牌生态带来的附加值，也被蔚来视作其「情绪价值」不可或缺的一部分。

因此，比亚迪海豚与蔚来萤火虫的同台竞技，并非一场你死我活的零和博弈。它们更像是在 A0 级纯电市场这块沃土上，分别从「功能」和「情绪」两个维度向下深挖，各自找到了属于自己的目标用户群。

海豚的巨大成功，雄辩地证明了极致的「功能价值」依然是当前市场的基本盘和最大公约数，它服务于最广泛大众的理性需求。

而萤火虫的出现与探索，则验证了在消费升级的背景下，即便是入门级的「家庭第二辆车」，用户也愿意为优秀的设计、为卓越的体验、为品牌的附加值而支付溢价。

这两种产品逻辑的并存，本身就是中国汽车市场日趋成熟、消费需求日益多元化的最佳证明。那个只需要用一款「性价比神车」就能满足所有人的时代已经过去，取而代之的，是一个需要车企对不同用户圈层进行深度洞察、并给出精准产品定义的全新竞争阶段。

这场发生在 A0 级小车市场的价值演变，也仅仅是一个开始。

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