2024年10月观察&综述

睿兽分析数据显示，2024年10月中国一级市场发生融资事件493个，比上月减少146个（下降23%），比去年同期减少227个（下降32%）。已披露融资总额105.64亿元人民币，比上月减少292.32亿元人民币（下降73%），比去年同期减少617.01亿元人民币（下降85%）。

2024年10月，热门融资行业主要为：智能制造（124个）、人工智能（66个）、医疗健康（57个），其中医疗健康行业较上月下降较多 （下降43%） 。

一级市场热门地区主要为：江苏（81个）、浙江（74个）、广东（73个）、北京（65个）、上海（54个）。

阶段分布上：早期（389个）、成长期（91个）、后期（13个）。

2024年10月，全球大额融资事件新增42个。全球独角兽企业新增4家，其中中国无新增。

2024年10月，投资活跃的机构主要为：山东财金集团（6个）、奇绩创坛（6个）、光谷产业投资（5个）、元禾控股（4个）、金雨茂物（4个）。 

2024年10月，28家中国企业完成IPO，比上月上升75%，比去年同期上升47%。其中登陆A股（11家）、美股（9家）、港股（8家），涉及募资金额总计165.84亿元人民币，比上月减少75%，比去年同期增加24%。其中VC/PE支持的企业数量为17家，VC/PE渗透率为61%；CVC支持的企业数量为8家，CVC渗透率为29%。

2024年10月，中国企业共发生27个并购事件，比上月增加8%，比去年同期减少64%。其中境内并购事件17个，跨境并购事件10个。已披露总金额为76.41亿元，比上月增加473%，比去年同期减少26%。

一、中国一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示，2024年10月中国一级市场发生融资事件493个，比上月减少23%，比去年同期减少32%；已披露融资总额为105.64亿元人民币，比上月减少73%，比去年同期减少85%。

行业分布

从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生融资事件323个（占所有行业66%），分别是智能制造、人工智能、医疗健康、材料、企业服务；前五行业涉及已披露总金额为64.20亿元人民币（占所有行业61%）。

另外已披露交易金额排名前五的行业依次为智能制造、人工智能、医疗健康、汽车交通、信息通信，涉及已披露总金额为78.93亿元人民币（占所有行业75%）。

智能制造细分赛道趋势分析

2024年10月，智能制造是最热行业，共发生124个投融资事件，其中高端制造设备赛道有56个，成为智能制造行业最热赛道。

地区分布

从融资事件发生的地区来看，本月事件数量排名前五的地区为江苏（81个）、浙江（74个）、广东（73个）、北京（65个）、上海（54个）。

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看，本月投融资事件数量排名前五的城市为北京（65个）、上海（54个）、深圳（54个）、杭州（44个）、苏州（36个）。

阶段分布

本月一级市场投融资事件按阶段划分，分布最多在早期，共389个，占比78.9%；其次是成长期，发生91个，占比18.46%；后期共13个，占比2.64%。已披露融资金额方面，早期53.47亿元，占比51.4%；成长期41.86亿元，占比40.24%；后期8.70亿元，占比8.36%。

2024年10月中国投融资阶段事件分布

2024年10月中国投融资阶段金额分布

二、全球大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2024年10月，全球新增大额融资事件42个，已披露融资总额为1162.02亿元人民币。

海外新增大额融资事件（部分）

新晋独角兽统计

2024年10月，全球新增4家独角兽企业，其中中国无新增。

今年全球累计新增89家独角兽企业，其中中国累计新增17家，占比19%。

全球当前总计有1866家独角兽企业，其中中国当前总计有515家，占比28%。

海外新晋独角兽（部分）

三、投资机构分析

睿兽分析数据显示，2024年10月中国一级市场参与投资的VC/PE机构有459家，数量比上月减少29%，对比去年同期减少44%；参与投资的CVC机构有56家，数量比上月减少14%，对比去年同期减少33%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看，排名前五的VC/PE机构为：山东财金集团（6个）、奇绩创坛（6个）、光谷产业投资（5个）、元禾控股（4个）、金雨茂物（4个）。

CVC机构排行

从投资事件数来看，排名前五的CVC机构为：百度战略投资部（3个）、联想创投（2个）、招商局创投（2个）、申能诚毅（2个）、步步高（2个）。

四、中国并购市场分析

睿兽分析数据显示，2024年10月，中国企业发生并购事件共27个，数量比上月增加8%，比去年同期减少64%。其中企业境内并购事件17个，企业跨境并购事件10个。已披露总金额为76.41亿元，金额比上月增加473%，比去年同期减少26%。

并购事件行业分布

从被并购企业所在行业来看，本月并购事件共集中在15个行业，从数量来看，排名前五的行业为：医疗健康（6个）、传统行业（4个）、智能制造（3个）、消费（2个）、材料（2个）；从交易金额来看，排名前五的行业为：智能制造（46.58亿元人民币）、医疗健康（26.32亿元人民币）、传统行业（2.11亿元人民币）、材料（5238万元人民币）、能源电力（5083万元人民币）。

并购事件区域分布

境内并购事件总量为17个，占并购事件总量的63%。排名前五的地区为广东（3个）、江西（2个）、浙江（2个）、安徽（2个）、上海（2个）。

2024年10月重大并购事件（交易金额前五）

以上内容摘自创业邦《2024年10月投融资报告》，更多投资机构、企业IPO市场分析详细内容，请登录睿兽分析获取完整版报告。

10月新登记基金管理人

2024年10月，基金业协会审核通过了10家私募股权类基金管理人的登记申请，数量较上月减少4家。这些通过登记的机构类型全部为私募股权、创业投资基金管理人，其中包括3家国资机构和7家市场化机构。

基金管理人介绍

一、广东弘发创业投资基金管理有限公司成立于2024年3月，企业类型为其他有限责任公司，注册资本1,000万元，从股东背景来看属于国资机构，其实际控制人为广东省广弘资产经营有限公司（简称“广弘公司”）。广弘公司是广东省属三大资产经营公司之一，属下拥有食品、医药、有色金属、建筑房地产、教育发行和旅游酒店等产业。

二、深圳凯亚私募股权基金管理有限公司成立于2024年8月，企业类型为有限责任公司，注册资本1,000万元，从股东背景来看属于市场化机构，实际控制人和法人代表均为朱政。

三、珠海博恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）成立于2024年2月，是北京博华资本有限公司（简称“博华资本”）旗下新设立的基金管理人，其实际控制人及法人代表均为博华资本创始人徐文博。公开资料显示，徐文博拥有北京大学法学院学士学位及UC Berkeley法学及经济学双硕士学位，并为美国纽约州执业律师。博华资本目前在管基金规模超过200亿元人民币，主要投资于科技创新、医疗健康、消费科技等领域。（资料来源：博华资本）

四、中粮私募基金管理（海南）有限公司（简称“中粮海南基金”）成立于2020年12月，企业类型为有限责任公司（港澳台法人独资），注册资本1,000万元，实际控制人为中粮资本（002423.SZ）。公开信息显示，中粮海南基金曾入围海南省地方金融监督管理局正式公布的《海南省合格境内有限合伙人（QDLP）境外投资首批试点名单》，成为首批获批的QDLP股权投资类机构，但在办结登记手续之日起12个月内仍未备案首只私募基金产品，于2023年2月依公告注销。2024年10月，中粮海南基金重新登记，将紧密配合中粮资本（香港），利用海南自由贸易港政策优势，连接境内外优质资金及项目资源，打通跨境投融资渠道，成为以跨境业务为特色、以中粮集团优势产业为主导的特色私募股权基金管理公司。（资料来源：私募财经）

五、北京誉尊私募基金管理有限公司成立于2024年5月，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本1,000万元，实控人、法人代表均为张雪岷，属于市场化机构。

六、安徽海螺私募基金管理有限公司（简称“海螺私募”）成立于2024年7月，企业类型为其他有限责任公司，注册资本5,000万元，属于国资机构。企查查显示，海螺私募由海螺集团及其子公司海螺资本共同设立，其中海螺集团持有95%的股份、海螺资本持有占比5%的股份。

海螺集团为以水泥建材制造为主的大型跨国企业集团，旗下产业涉及水泥制造、绿色建材、智能制造、新能源新材料、节能环保、国际贸易等领域。为推动海螺集团私募股权投资基金业务发展，在今年6月，海螺集团就发布了引进拟新设私募基金管理公司高层次人才招聘公告，其中指出，海螺集团将围绕集团转型升级的战略方向，重点关注新兴产业和未来产业的投资布局，深化产融结合，以金融手段赋能集团的高质量发展。（资料来源：企查查、安徽国资）

七、苏州承辰创业投资有限公司（简称“承辰创投”）成立于2024年2月，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本1,000万元，属于市场化机构，实控人、法人代表均为王浩伟。承辰创投的股东分别是王浩伟（占比63.5%），蒋恬青（占比37.5%）。（资料来源：企查查）

八、广东结网创业投资管理有限责任公司（简称“结网创投”）成立于2024年2月，企业类型为有限责任公司（港澳台投资、非独资），注册资本1,000万元，属于市场化机构，法人代表为郑彦珺。中基协显示，结网创投的核心人员郑彦珺及合规风控负责人洪栋春曾任职于KIP资本。

九、广东能源集团产业投资私募基金管理有限公司（简称“广东能源基金”）成立于2024年6月，企业类型为其他有限责任公司，注册资本1亿元，属于国资机构。广东能源基金由广东省能源集团有限公司、粤财私募股权投资（广东）有限公司、广东恒健资产管理有限公司共同出资组建，是为加快发展新型储能产业、新能源产业等战略性新兴产业而成立的专业化基金投资平台，通过发起设立私募股权基金，重点投向新型储能、新能源、低碳环保等能源领域相关产业。（资料来源：广东国资）

十、湖南麦石创业投资有限公司（简称“麦石创投”）成立于2024年6月，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本1,000万元，属于市场化机构，实控人、法人代表均为吴建贤。麦石创投的股东分别是吴建贤（占比82%）、张雪莉（占比18%）。

办公地址

从办公地址看，10家机构注册地与办公地均属于同一地区，其中广东地区增量最多，共新增5家机构。

从成立时间与登记时间的间隔来看，中粮海南基金成立时间超过一年，其他9家机构的成立时间均不满一年。

注册资本与实缴资本分析

2024年10月，新登记的10家私募基金管理人中，有9家私募基金管理人的注册资本实缴比例达到100%，仅海螺私募的注册资本实缴比例为40%。

办理时间

根据已披露的信息，2024年10月在新登记的基金管理人中，办理最快的是海螺私募，用时30天；办理最慢的是中粮海南基金，用时309天。基金业协会公示的10家公司中，平均齐备性反馈次数为1次，平均办理时长87.6天，在办理过程中基金业协会平均反馈次数为2.2次。

律师事务所

2024年10月，新登记的10家私募基金管理人在进行登记备案时，共计选用了8家律师事务所提供服务。在这些律师事务所中，上海市锦天城律师事务所的表现尤为突出，为3家新登记的私募基金管理机构提供了备案专项法律服务。

2024年9月观察&综述

睿兽分析数据显示，2024年09月中国一级市场发生融资事件604个，比上月减少34个（下降5%），比去年同期减少184个（下降23%）。已披露融资总额189.06亿元人民币，比上月减少145.01亿元人民币（下降43%），比去年同期减少476.24亿元人民币（下降72%）。

2024年09月，热门融资行业主要为：智能制造（126个）、医疗健康（95个）、人工智能（60个），其中智能制造行业较上月下降较多 （下降18%） 。

一级市场热门地区主要为：广东（113个）、江苏（111个）、上海（87个）、浙江（86个）、北京（63个）。

阶段分布上：早期（450个）、成长期（131个）、后期（23个）。

2024年09月，全球大额融资事件新增28个，其中中国新增5个。全球独角兽企业新增3家，其中中国无新增。

2024年09月，投资活跃的机构主要为：深创投（12个）、奇绩创坛（7个）、高瓴创投（7个）、达晨财智（6个）、中科创星（6个）。

2024年09月，16家中国企业完成IPO，与上月持平，比去年同期下降50%。其中登陆A股（10家）、美股（4家）、港股（2家），涉及募资金额总计356.71亿元人民币，比上月增加452%，比去年同期增加81%。其中VC/PE支持的企业数量为12家，VC/PE渗透率为75%；CVC支持的企业数量为9家，CVC渗透率为56%。

2024年09月，中国企业共发生23个并购事件，比上月减少34%，比去年同期减少76%。其中境内并购事件19个，跨境并购事件4个。已披露总金额为13.22亿元，比上月减少52%，比去年同期减少95%。

中国一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示，2024年09月中国一级市场发生融资事件604个，比上月减少5%，比去年同期减少23%；已披露融资总额为189.06亿元人民币，比上月减少43%，比去年同期减少72%。

行业分布

从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生融资事件369个（占所有行业61%），分别是智能制造、医疗健康、人工智能、材料、能源电力；前五行业涉及已披露总金额为130.88亿元人民币（占所有行业69%）。

另外已披露交易金额排名前五的行业依次为人工智能、智能制造、汽车交通、医疗健康、材料，涉及已披露总金额为156.25亿元人民币（占所有行业83%）。

智能制造细分赛道趋势分析

2024年09月，智能制造是最热行业，共发生126个投融资事件，其中高端制造设备赛道有50个，成为智能制造行业最热赛道。

地区分布

从融资事件发生的地区来看，本月事件数量排名前五的地区为广东（113个）、江苏（111个）、上海（87个）、浙江（86个）、北京（63个）。

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看，本月投融资事件数量排名前五的城市为上海（87个）、深圳（80个）、北京（63个）、苏州（53个）、杭州（38个）。

阶段分布

本月一级市场投融资事件按阶段划分，分布最多在早期，共450个，占比74.5%；其次是成长期，发生131个，占比21.69%；后期共23个，占比3.81%。已披露融资金额方面，早期64.77亿元，占比32.49%；成长期87.58亿元，占比43.93%；后期47.02亿元，占比23.58%。

2024年09月中国投融资阶段事件分布

2024年09月中国投融资阶段金额分布

全球大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2024年09月，全球新增大额融资事件28个，已披露融资总额为443.08亿元人民币。

其中本月中国新增大额融资事件5个，占本月全球大额融资事件总数的18%。涉及融资总额为66.00亿元人民币，占本月全球新增融资金额总数的15%。

中国新增大额融资事件（部分）

海外新增大额融资事件（部分）

新晋独角兽统计

2024年09月，全球新增3家独角兽企业，其中中国无新增。

今年全球累计新增74家独角兽企业，其中中国累计新增14家，占比19%。

全球当前总计有1864家独角兽企业，其中中国当前总计有514家，占比28%。

海外新晋独角兽（部分）

投资机构分析

睿兽分析数据显示，2024年09月中国一级市场参与投资的VC/PE机构有625家，数量比上月减少4%，对比去年同期减少25%；参与投资的CVC机构有47家，数量比上月减少16%，对比去年同期减少55%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看，排名前五的VC/PE机构为：深创投（12个）、奇绩创坛（7个）、高瓴创投（7个）、达晨财智（6个）、中科创星（6个）。

CVC机构排行

从投资事件数来看，排名前五的CVC机构为：中车资本（4个）、小米集团（4个）、北汽产投（3个）、腾讯投资（2个）、复星创富（2个）。

在对本月3家新晋独角兽企业的投资战绩中，投出独角兽公司数排名前五的投资机构为：Founders Fund（1个）、SV Angel（1个）、Sequoia Capital（1个）、Andreessen Horowitz(A16Z)（1个）、Kreos Capital（1个）。

本月国内有60家机构产生企业IPO战绩。以下展示部分机构。

2024年截至9月底，国内有519家机构产生企业IPO战绩，其中较为瞩目的是深创投，今年已有8家被投企业IPO。以下展示部分机构。

中国企业IPO市场分析

睿兽分析数据显示，2024年09月在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计16家，数量与上月持平，比去年同期下降50%；募资金额总计356.71亿元人民币，金额比上月增加452%，比去年同期增加81%。传统行业以4家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上，广东排名第一为3家。IPO企业中，有VC/PE支持的12家，VC/PE渗透率75%，涉及融资总额为121.37亿元人民币；有CVC支持的9家，CVC渗透率56%，涉及融资总额为124.28亿元人民币。

上市板块分布

本月完成IPO上市的16家企业，其中登陆A股（10家），美股（4家），港股（2家）。

IPO企业所属行业分布

本月完成IPO上市的企业共集中在10个行业，排名前五的行业为：传统行业（4家）、汽车交通（2家）、企业服务（2家）、医疗健康（2家）、文化娱乐（1家）。

IPO企业所在地区分布

从地区分布来看，排名前五的地区为广东（3家）、香港（2家）、北京（2家）、浙江（2家）、上海（2家）。

IPO企业所在热门城市分布

从城市分布来看，排名前五的城市为北京（2家）、上海（2家）、香港（2家）、石家庄（1家）、常州（1家）。

获VC/PE或CVC支持的IPO企业

2024年09月，IPO的16家企业中，获得VC/PE支持的企业有12家，占比75%，总共获得67家VC/PE支持。

2024年09月，IPO的16家企业中，获得CVC支持的企业有9家，占比 56%，总共获得15家CVC支持。

2024年09月重大IPO事件

以上内容摘自创业邦《2024年09月投融资报告》，更多投资机构、企业IPO/并购市场分析详细内容，请登录睿兽分析获取完整版报告。

注释说明：

[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮；“成长期”指B轮、C轮；“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。

[2] 并购事件：境内并购指国内并购方并购国内企业；跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。

[3] 受限于技术与公开数据的水平，睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享，不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。